Società di gestione di portafogli, di gestione di fondi e di intermediazione finanziaria con sede a Monaco. Gestiscono gli investimenti dei clienti o ne trasmettono gli ordini sui mercati.
Gestione patrimoniale a Monaco: cosa c'è da sapere
I mestieri della gestione
Le società della categoria svolgono diversi mestieri. La gestione di portafogli per conto di terzi consiste nell'investire i beni di un cliente secondo un mandato che fissa gli obiettivi e i rischi accettati. La gestione di fondi riguarda i fondi collettivi di investimento. La ricezione e trasmissione di ordini consiste nel trasmettere gli ordini di acquisto e di vendita di un cliente sui mercati finanziari. Il codice più frequente è 6630Y Attività di gestione dei fondi.
Scegliere una società di gestione
Il mandato di gestione, le classi di attivi seguite, la frequenza dei rendiconti e le modalità di remunerazione variano da una società all'altra. I beni del cliente sono generalmente depositati presso una banca, distinta dalla società di gestione. La scheda di ciascuna azienda precisa i suoi servizi; le condizioni si richiedono direttamente.
Categorie vicine
Anche le banche private offrono la gestione del patrimonio; si trovano in Banche. L'organizzazione complessiva del patrimonio di una famiglia rientra nella categoria Family office.
Domande frequenti
Che cos'è un mandato di gestione?
È il contratto con cui un cliente affida la gestione del suo portafoglio a un gestore. Fissa gli obiettivi, il livello di rischio accettato, gli investimenti autorizzati e la remunerazione del gestore, oltre alla frequenza dei rendiconti.
Che cosa significa ricezione e trasmissione di ordini?
Il fornitore riceve gli ordini di acquisto o di vendita del suo cliente e li trasmette a un intermediario che li esegue sui mercati. Non prende lui stesso le decisioni di investimento al posto del cliente.
Dove sono custoditi i beni affidati a un gestore?
In genere su un conto aperto a nome del cliente presso una banca depositaria. Il gestore opera su questo conto nell'ambito del suo mandato; conviene verificare queste modalità prima di firmare.
