Uffici di famiglia e uffici multi-famiglia con sede a Monaco. Accompagnano famiglie e privati nell'organizzazione, nella gestione e nella trasmissione del loro patrimonio.
Un ufficio di famiglia coordina l'insieme degli affari patrimoniali di una famiglia: monitoraggio degli investimenti, dei beni immobili e delle società, organizzazione amministrativa, preparazione della trasmissione. Lavora con le banche, i gestori, gli avvocati e i fiscalisti della famiglia, che seleziona o supervisiona. Un multi-family office rende questi servizi a più famiglie contemporaneamente.
Le società della categoria
A seconda della loro attività, le società della categoria offrono consulenza patrimoniale, amministrazione di strutture, monitoraggio degli investimenti o servizi pratici alle famiglie. Rientrano per lo più nel codice 6619G Attività di unità non produttive che detengono beni mobili, o nella consulenza gestionale. La scheda di ciascuna società precisa i suoi servizi e la sua clientela.
È una società che rende a più famiglie i servizi di un ufficio di famiglia: coordinamento del patrimonio, monitoraggio degli investimenti, organizzazione amministrativa e preparazione della trasmissione. I costi della struttura sono così ripartiti tra più clienti.
Un ufficio di famiglia gestisce direttamente gli investimenti?
Non sempre. Può affidare la gestione dei portafogli a banche o a società di gestione, che sceglie e controlla per conto della famiglia. La scheda di ciascuna società precisa i servizi che svolge direttamente.
A chi si rivolgono gli uffici di famiglia?
A famiglie e privati il cui patrimonio comprende più tipi di attivi, come investimenti finanziari, immobili o partecipazioni in società, e che desiderano affidarne il coordinamento a un unico interlocutore.
