Family offices et multi-family offices établis à Monaco. Ils accompagnent des familles et des particuliers dans l'organisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Un family office coordonne l'ensemble des affaires patrimoniales d'une famille : suivi des placements, des biens immobiliers et des sociétés, organisation administrative, préparation de la transmission. Il travaille avec les banques, les gérants, les avocats et les fiscalistes de la famille, qu'il sélectionne ou supervise. Un multi-family office rend ces services à plusieurs familles à la fois.
Les sociétés de la catégorie
Selon leur activité, les sociétés de la catégorie proposent le conseil patrimonial, l'administration de structures, le suivi des investissements ou des services pratiques aux familles. Elles relèvent le plus souvent du code 6619G Activités des unités non productives détentrices de patrimoine mobilier, ou du conseil de gestion. La fiche de chaque société précise ses services et sa clientèle.
C'est une société qui rend à plusieurs familles les services d'un family office : coordination du patrimoine, suivi des investissements, organisation administrative et préparation de la transmission. Les coûts de la structure sont ainsi partagés entre plusieurs clients.
Un family office gère-t-il lui-même les placements ?
Pas toujours. Il peut confier la gestion des portefeuilles à des banques ou à des sociétés de gestion, qu'il choisit et contrôle pour la famille. La fiche de chaque société précise les services qu'elle assure elle-même.
À qui s'adressent les family offices ?
Aux familles et aux particuliers dont le patrimoine comprend plusieurs types d'actifs, comme des placements financiers, de l'immobilier ou des participations dans des sociétés, et qui souhaitent en confier la coordination à un seul interlocuteur.
