Sociedades de gestión de carteras, de gestión de fondos y de corretaje financiero establecidas en Mónaco. Gestionan las inversiones de sus clientes o transmiten sus órdenes a los mercados.
Gestión de patrimonios en Mónaco: lo que conviene saber
Las profesiones de la gestión
Las sociedades de la categoría ejercen varias actividades. La gestión de carteras por cuenta de terceros consiste en invertir los activos de un cliente según un mandato que fija los objetivos y los riesgos aceptados. La gestión de fondos se refiere a los fondos colectivos de inversión. La recepción y transmisión de órdenes consiste en trasladar a los mercados financieros las órdenes de compra y de venta de un cliente. El código más frecuente es 6630Y Actividades de gestión de fondos.
Elegir una sociedad de gestión
El mandato de gestión, las clases de activos seguidas, la frecuencia de los informes y el modo de remuneración varían de una sociedad a otra. Los activos del cliente suelen estar depositados en un banco, distinto de la sociedad de gestión. La ficha de cada empresa precisa sus servicios; sus condiciones se solicitan directamente.
Categorías cercanas
Los bancos privados ofrecen también asesoramiento patrimonial; figuran en Bancos. La organización global del patrimonio de una familia corresponde a la categoría Family Office.
Preguntas más frecuentes
¿Qué es un mandato de gestión?
Es el contrato por el que un cliente confía la gestión de su cartera a un gestor. Fija los objetivos, el nivel de riesgo aceptado, las inversiones autorizadas y la remuneración del gestor, así como la frecuencia de los informes.
¿Qué significa la recepción y transmisión de órdenes?
El prestador recibe las órdenes de compra o de venta de su cliente y las transmite a un intermediario que las ejecuta en los mercados. No toma él mismo las decisiones de inversión en lugar de su cliente.
¿Dónde se custodian los activos confiados a un gestor?
En general en una cuenta abierta a nombre del cliente en un banco depositario. El gestor opera en esa cuenta en el marco de su mandato; conviene verificar estas modalidades antes de firmar.
