Finanzas y Patrimonio en Mónaco

Cinco categorías

La familia reúne a los actores de las finanzas y del patrimonio establecidos en Mónaco. Los establecimientos de Bancos llevan las cuentas y ofrecen créditos y servicios bancarios. Las sociedades de Gestión de patrimonios gestionan carteras o transmiten órdenes en los mercados financieros por cuenta de sus clientes. Las oficinas familiares acompañan a las familias en la organización de todo su patrimonio. Los corredores de seguros, reunidos en Seguros y Corredores, asesoran y colocan contratos de seguro. Una última categoría se refiere a los pagos internacionales y al cambio de divisas.

Elegir al interlocutor adecuado

Un banco, un gestor y una oficina familiar pueden intervenir para un mismo cliente, en niveles distintos: el banco custodia los activos, el gestor toma las decisiones de inversión en el marco de un mandato y la oficina familiar coordina el conjunto. La ficha de cada empresa precisa sus servicios y los clientes a los que se dirige.

Lo que se encuentra en otra parte

El asesoramiento jurídico, fiscal y contable corresponde a la familia Derecho, Contabilidad y Asesoría, y la administración de sociedades a la categoría Consultoría empresarial.