Oficinas familiares y multi-family offices establecidos en Mónaco. Acompañan a familias y particulares en la organización, la gestión y la transmisión de su patrimonio.
Una oficina familiar coordina el conjunto de los asuntos patrimoniales de una familia: seguimiento de las inversiones, de los bienes inmuebles y de las sociedades, organización administrativa, preparación de la transmisión. Trabaja con los bancos, los gestores, los abogados y los fiscalistas de la familia, a quienes selecciona o supervisa. Un multi-family office presta estos servicios a varias familias a la vez.
Las sociedades de la categoría
Según su actividad, las sociedades de la categoría ofrecen asesoramiento patrimonial, administración de estructuras, seguimiento de las inversiones o servicios prácticos a las familias. En su mayoría corresponden al código 6619G Actividades de las unidades no productivas que poseen bienes muebles, o a la consultoría de gestión. La ficha de cada sociedad precisa sus servicios y su clientela.
Es una sociedad que presta a varias familias los servicios de una oficina familiar: coordinación del patrimonio, seguimiento de las inversiones, organización administrativa y preparación de la transmisión. Los costes de la estructura se reparten así entre varios clientes.
¿Una oficina familiar gestiona ella misma las inversiones?
No siempre. Puede confiar la gestión de las carteras a bancos o a sociedades de gestión, que elige y controla para la familia. La ficha de cada sociedad precisa los servicios que presta ella misma.
¿A quién se dirigen las oficinas familiares?
A familias y particulares cuyo patrimonio incluye varios tipos de activos, como inversiones financieras, inmuebles o participaciones en sociedades, y que desean confiar su coordinación a un único interlocutor.
