Компанії з управління портфелями та фондами й фінансового брокерства, що базуються в Монако. Вони керують інвестиціями клієнтів або передають їхні доручення на ринки.
Компанії категорії займаються кількома видами діяльності. Управління портфелями в інтересах третіх осіб полягає в інвестуванні активів клієнта відповідно до мандата, який визначає цілі та допустимі ризики. Управління фондами стосується колективних інвестиційних фондів. Прийом і передача доручень — це передача доручень клієнта на купівлю та продаж на фінансових ринках. Найпоширеніший код — 6630Y Діяльність з управління фондами.
Як обрати керуючу компанію
Мандат на управління, класи активів, що відстежуються, періодичність звітів і спосіб винагороди різняться від компанії до компанії. Активи клієнта, як правило, зберігаються в банку, окремому від керуючої компанії. На сторінці кожної компанії зазначено її послуги; умови уточнюються безпосередньо.
Суміжні категорії
Приватні банки також пропонують управління приватним капіталом; вони представлені в категорії Банки. Загальна організація майна родини належить до категорії Сімейний офіс.
Поширені запитання
Що таке мандат на управління?
Це договір, за яким клієнт доручає керуючому управління своїм портфелем. У ньому закріплено цілі, допустимий рівень ризику, дозволені вкладення та винагороду керуючого, а також періодичність звітів.
Що означає прийом і передача доручень?
Постачальник послуги приймає доручення клієнта на купівлю чи продаж і передає їх посереднику, який виконує їх на ринках. Сам він не ухвалює інвестиційних рішень замість клієнта.
Де зберігаються активи, передані керуючому?
Як правило, на рахунку, відкритому на ім'я клієнта в банку-депозитарії. Керуючий діє за цим рахунком у межах свого мандата; ці умови слід перевірити до підписання.
