ينسّق المكتب العائلي مجمل الشؤون المالية والممتلكات للأسرة: متابعة الاستثمارات والعقارات والشركات، والتنظيم الإداري، والإعداد لنقل الثروة. ويعمل مع بنوك الأسرة ومديري ثرواتها ومحاميها ومستشاريها الضريبيين، فيختارهم أو يشرف عليهم. ويقدّم المكتب العائلي المتعدد هذه الخدمات لعدة أسر في آن واحد.
شركات الفئة
بحسب نشاطها، تقدّم شركات الفئة الاستشارات المتعلقة بالثروة أو إدارة الهياكل أو متابعة الاستثمارات أو خدمات عملية للأسر. وتندرج في الغالب ضمن الرمز 6619G أنشطة الوحدات غير الإنتاجية التي تمتلك أصولاً منقولة، أو ضمن استشارات الإدارة. وتوضح صفحة كل شركة خدماتها وعملاءها.
هو شركة تقدّم لعدة أسر خدمات المكتب العائلي: تنسيق الثروة ومتابعة الاستثمارات والتنظيم الإداري والإعداد لنقل الثروة. وبذلك تتقاسم عدة أسر تكاليف الهيكل.
هل يدير المكتب العائلي الاستثمارات بنفسه؟
ليس دائمًا. فقد يعهد بإدارة المحافظ إلى بنوك أو شركات إدارة يختارها ويراقبها لحساب الأسرة. وتوضح صفحة كل شركة الخدمات التي تتولاها بنفسها.
لمن تتوجه مكاتب العائلة؟
إلى الأسر والأفراد الذين تضم ثرواتهم عدة أنواع من الأصول، مثل الاستثمارات المالية أو العقارات أو الحصص في الشركات، ويرغبون في إسناد تنسيقها إلى جهة واحدة.
