モナコのウェルス・マネジメント
68 社 最終更新
モナコに拠点を置くポートフォリオ運用、ファンド運用、金融仲介の会社。顧客の投資を運用するか、顧客の注文を市場に取り次ぎます。
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モナコのウェルス・マネジメント：知っておきたいこと
運用の業務
このカテゴリの会社は、複数の業務を行っています。第三者のためのポートフォリオ運用は、目標と許容リスクを定めた委任契約に基づいて顧客の資産を投資する業務です。ファンド運用は、集団投資ファンドを対象とします。注文の受付と取次は、顧客の売買注文を金融市場に中継する業務です。最も多いコードは6630Y ファンド運用業です。
運用会社の選び方
運用の委任契約、対象とする資産クラス、報告の頻度、報酬の形態は、会社ごとに異なります。顧客の資産は通常、運用会社とは別の銀行に預けられます。各企業のページにはサービスが記載されており、条件は直接問い合わせる必要があります。
関連するカテゴリ
プライベートバンクも資産管理を提供しており、銀行に掲載されています。家族の資産全体の整理はファミリー・オフィスのカテゴリに属します。
よくある質問
運用委任契約とは何ですか。
顧客が自分のポートフォリオの運用を運用担当者に任せる契約です。目標、許容するリスク水準、認められる投資対象、運用担当者の報酬、報告の頻度を定めます。
注文の受付と取次とは何を意味しますか。
事業者が顧客の売買注文を受け付け、市場で執行する仲介業者に取り次ぐことです。顧客に代わって自ら投資判断を行うことはありません。
運用担当者に託した資産はどこに保管されますか。
通常は、保管銀行に顧客名義で開設された口座に保管されます。運用担当者は委任契約の範囲でその口座に関与します。署名の前にこれらの条件を確認することが大切です。
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