تمارس شركات هذه الفئة عدة مهن. تقوم إدارة المحافظ لحساب الغير على استثمار أصول العميل بموجب تفويض يحدد الأهداف والمخاطر المقبولة. وتتعلق إدارة الصناديق بصناديق الاستثمار الجماعي. أما استلام الأوامر ونقلها فيعني إحالة أوامر الشراء والبيع الصادرة عن العميل إلى الأسواق المالية. والرمز الأكثر شيوعًا هو 6630Y أنشطة إدارة الصناديق.
اختيار شركة إدارة
يختلف تفويض الإدارة وفئات الأصول المتابَعة وتواتر التقارير وطريقة احتساب الأتعاب من شركة إلى أخرى. وتودَع أصول العميل عادةً لدى بنك مستقل عن شركة الإدارة. وتوضح صفحة كل شركة خدماتها، أما شروطها فتُطلب منها مباشرة.
فئات مجاورة
تقدّم البنوك الخاصة أيضًا إدارة الثروات، وهي مدرجة ضمن البنوك. أما التنظيم الشامل لثروة الأسرة فيندرج ضمن فئة المكتب العائلي.
الأسئلة المتداولة
ما هو تفويض الإدارة؟
هو العقد الذي يعهد بموجبه العميل بإدارة محفظته إلى مدير. ويحدد الأهداف ومستوى المخاطر المقبول والاستثمارات المسموح بها وأتعاب المدير وتواتر التقارير.
ماذا يعني استلام الأوامر ونقلها؟
يتلقى مقدم الخدمة أوامر الشراء أو البيع من عميله ويحيلها إلى وسيط ينفذها في الأسواق. ولا يتخذ بنفسه قرارات الاستثمار بدلًا من عميله.
أين تُحفظ الأصول الموكلة إلى مدير؟
عادةً في حساب مفتوح باسم العميل لدى بنك أمين حفظ. ويتصرف المدير في هذا الحساب في إطار تفويضه، وينبغي التحقق من هذه الأحكام قبل التوقيع.
